Этот мир представляет собой довольно-таки типичное фэнтези с примесями техномагии и противостоянием людей и монстров, но есть одно «но». Последние представлены милыми и симпатичными (или не очень) девушками-монстрами, которые используют в качестве источника питания — а чего вы ждали от жанра? — мужское семя. Руководит ими Владыка монстров, которой противостоит Богиня Илиас со своими ангелами, использующая земных героев для борьбы с монстрами. Выглядит это как классическая битва добра и зла, но со временем и более тесным знакомством с разными персонажами всё становится далеко не так однозначно.
История начинается с того, что главный герой игры, Лука, простой деревенский парень, почитающий богиню Илиас, поставил целью стать настоящим героем и победить Владыку монстров. Нет, не убить — Лука в отличие от своих собратьев, хочет добиться мира и сосуществования двух рас. То, что его цель противоречит божественным принципам, по началу не очень волнует наивного парнишу. Перед началом путешествия он встречает таинственную девушку-змею по имени Алиса, которая становится его компаньоном на всё время странствия. За это время Лука не только повидает мир и познакомится со множеством разнообразных существ, но и столкнётся со многим, что заставит его пересмотреть представления о добром и дурном, врагах и друзьях…
